金融行业IDC机房租赁模式采购分析

2020-05-18 

随着互联网技术的不断发展，企业经营环境日新月异，金融行业因为具备大数据运营需要，对IDC机房的需求越来越大。自建或租赁IDC机房已成为金融类企业无法回避的重要问题。本文通过对IDC行业现状进行研究，并结合中国银联IDC机房租赁情况，对金融企业租赁IDC机房的模式进行分析和总结，期待能给大家一些启迪和借鉴。

IDC是互联网数据中心（Internet Data Center）的简称，一般指电信行业相关机构或企业利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值服务等全方位服务。随着互联网、云计算行业的大规模增长，IDC被广泛应用，并呈现出持续快速增长局面。

一、IDC行业现状分析

（一）IDC的由来

在20世纪60年代，大型计算机普及时期出现的重要数据的灾难备份中心可以说是IDC的雏形。1996年，美国的Exodus公司提出了“IDC”的概念，他们主要为企业用户提供机房设施和带宽服务。在国内，1996年中国电信在业内率先开始为用户提供托管业务和信息港服务，其业务定位是通过托管、外包或集中等方式向企业提供大型主机的管理维护，以达到专业化管理和降低运行成本的目的。20世纪90年代后期，互联网在国内快速发展，催生了大量的企业上网需求。2000年前后，IDC概念随互联网产业化而迅速普及，掀起了第一次互联网数据中心建设热潮。从当时的定位来看，IDC主要以电信机房设施为基础，向用户提供专业化、标准化的数据存放服务。

（二）IDC的市场规模

近年来，全球和国内IDC市场规模均在不断扩大。我国由于“互联网+”推动传统行业信息化发展， IDC市场增长规模大幅领先全球平均水平，但最近几年市场规模增长率则略有放缓。从增长率数据来看，我国增长率从2014年的41.79%，逐渐下降至2017年的32.41%，但仍大幅领先全球IDC市场18.32%的增速。

（三）IDC业务类型

IDC主要业务类型分为主机托管、资源出租、系统维护、管理服务等方面。主机托管包括机位、机架、VIP机房出租等，资源出租包括虚拟主机业务、数据存储服务等，系统维护包括系统配置、数据备份、故障排除服务等，管理服务包括如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断等。各类业务市场占比大致情况如图1所示。

由图1可知，主机托管，云主机、云存储等云服务和接入服务占了IDC市场的一大半份额。

（四）IDC市场总体竞争格局

IDC市场供应商根据资源和运营模式不同主要可分为基础电信运营商、第三方IDC服务商和云服务商三类。其中基础电信运营商是我们熟知的中国电信、中国联通和中国移动等公司，它们拥有大量的基础设施资源，在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势；第三方IDC服务商包括世纪互联、万国数据、光环新网、网宿科技等公司，它们为客户提供机柜租用、带宽租用、服务器代理运维等服务；云服务商包括阿里云、UCloud、华为云和腾讯云等，它们提供各类云服务。

（五）金融类企业IDC服务的主要供应商分析

在国内，金融类企业具有数据量大、数据安全等级高、需要满足监管要求等特点，大型企业会选择自建IDC机房为主，但在企业发展的不同阶段，租赁IDC机房也是非常必要的补充。该业务涉及的市场供应商主要是以中国电信、中国移动、中国联通为代表的基础电信运营商和以世纪互联、万国数据、光环新网等为代表的第三方IDC服务商。基础电信运营商具有知名度高、可靠性强、公司资金实力雄厚、资源丰富、掌握行业上游定价权等优势。但同时由于各大运营商相互间竞争激烈，往往排斥与竞争对手的网络互联互通，这就造成金融机构难以同时接入多家运营商，无法获得全面的资源服务。而第三方IDC服务商则可同时接入多家基础电信运营商网络，产品丰富，服务细致周到，定制化能力强。但是，这类供应商由于基础资源尤其是带宽资源需要向基础电信运营商采购，也存在一定的不确定性。同时，由于自建机房投入较大，业务发展受融资能力影响，若是资金链断裂则会给用户带来不必要的麻烦。因此，基础电信运营商和第三方IDC服务商各有优势，所服务的主要客户群体有一定差异，双方在竞争的同时，也存在大量的合作。

（六）IDC机房租赁业务主要成本分析

IDC机房前期投资成本高，属于重资产行业，投入成本主要分为前期投资成本和后期运营成本两部分。前期投资成本主要包括建造机房、搭建机柜、服务器、铺设线缆通信网络以及采购空调制冷系统、发电应急系统等一系列配套设施。后期运营成本主要是能耗，占比超过50%，其次是前期投资成本折旧费和房屋租赁费用。一般来讲，IDC机房租赁业务整体毛利处于30%~40%左右水平。

二、中国银联IDC机房租赁采购实践研究

中国银联近年来业务快速发展、不断壮大，现有IDC机房已经不能满足业务发展需求，因此启动了上海、北京两地的IDC机房租赁采购项目。该项目涉及金额大，影响周期长，但给采购部门预留的时间短，且公司未曾有过类似采购经验，要想获得良好的采购效果，难度不小。

下面基于中国银联此次采购项目实施过程的研究，来梳理金融机构IDC机房租赁采购中可能碰到的问题及相应的对策，以期对同业有所帮助。

（一）根据IDC机房需求特点，采用框架协议模式

本项目采购标的为上海和北京两地的一定数量的IDC机房租赁。此次采购既要考虑银联业务后续几年的扩容要求，又要考虑机房具有特殊性，不能随意更换或者多处采购。因此在采购实践中采用了框架协议的采购模式。在与供应商签订框架协议后，双方根据订单实施采购。同时，实际采购时在每个地区各选择一主一备供应商作为定点供应商，根据要求提供IDC机房租赁服务。设置一主一备定点供应商，是为了保证当主选供应商无法及时响应公司要求时，可以立即由备选供应商顶上，而不需要耗时耗力重新再进行一轮采购活动。

鉴于IDC机房的特殊性，租赁后除非重大影响因素，否则不会轻易调整原供应商。因此，IDC机房租赁协议期较长，后续采购需求中很可能会出现新的不涉及机柜租赁的采购内容，所以公司事先在框架协议中做出了规定,如涉及新的采购内容,在订单评审时可由评委直接谈判，认为价格符合市场平均价格，即可直接向定点供应商采购，并将此采购内容和相应价格自动补充在协议中。

（二）设置合格供应商资质条件，实现实质竞争

该采购项目在正式展开前，采购人员做了充分的市场调研，基本掌握了IDC行业市场整体情况。同时，鉴于中国银联属于金融机构，IDC机房的租赁要求还需满足相关部门监管要求，租赁的IDC机房必须是自营机房并具备相应的IDC经营许可证。所以自营机房和IDC经营许可证在本项目合格供应商资质条件中是必要条件。

根据前期市场调研，发现IDC机房前期需要大笔投资，成本高，属于重资产行业，而基础电信主流运营商均存在向轻资产运营模式转型的趋势，不再大幅扩建自营机房。而银联IDC机房后续潜在需求较大，自营机房的这一资质条件可能将主流运营商摈弃在本项目之外，这将对该项目的竞争性带来极大地损伤。

在考虑这一棘手问题时，采购经理根据在前期市场调研中的发现—— “基础电信运营商和第三方IDC服务商各有优势，在IDC机房租赁行业所服务的主要客户群体有一定差异，双方在竞争的同时，也存在大量的合作”，给项目采购带来了创新灵感。采购经理在经过充分的研究和论证后，在合格供应商资质条件中增加了允许联合体投标，即可以由基础电信运营商和第三方IDC服务商组成联合体进行投标。当然，联合体中选的话，后续运营管理成本也会增大，所以在最初提出这个建议时，内部需求部门有很多不同意见，但本着公司利益最大化的角度，经过采购经理反复沟通协调，最终需求方部门也接受了该资质条件。

针对IDC经营许可证的问题，根据前期市场调研了解到发证机关有两个，一个是工信部，一个是各省通信管理局。由工信部颁发的IDC经营许可证持证公司可在2个或以上经批准的省、直辖市开展业务；而由各省通信管理局颁证的企业仅能在该省内经批准地区开展业务。目前行业内大部分企业持有的是省内经营许可证。本项目根据需求，最终未对发证机关做要求，但明确要有该资质证书。虽有供应商强烈要求把该条件去掉，但根据项目需要，采购经理并未采纳。

针对其他的合格供应商资质条件，如IDC机房的建设标准、供电可靠性以及供应商的注册资本等，采购经理都根据市场现状，再结合项目的实际需求，适当降低门槛，采用了更加合理的标准。

在合格供应商资质条件设置方面，原则就是在满足采购需求的前提下，从实际出发，合理降低门槛，吸引更多的供应商参与采购项目，实现项目更大的竞争性，为公司节约更多成本。

（三）合理设置评审方法和评分标准，遴选合适供应商

该项目选用综合评估法。评审小组对递交磋商响应文件的供应商先进行现场考察，然后根据供应商的现场考察、公司实力、项目经验、服务能力和方案、机房容量以及报价等方面评审标准进行独立打分，并按汇总累计分值的高低进行排序，推荐一主一备作为候选定点供应商。

1.增加现场考察环节。由于IDC机房租赁不同于其他货物服务类采购，无法单凭供应商在评审现场提供的图片视频信息就对供应商能力进行判断。IDC机房更偏向于房屋租赁类采购，唯有实地考察才能真正了解每个机房、每个模块以及周边环境的真实情况。为了充分了解各供应商所提供机房的真实情况，我们在IDC机房租赁采购评审过程中增加了机房现场考察这一环节。先让供应商提交密封好的采购响应文件，然后对所有参加本项目的供应商提供的机房进行现场考察。现场考察主要考察基础环境[如机房是否是独立园区或独立建筑物、周边环境、IDC机房与我司现有机房物理及路程时间）和机房配套设施（如通讯线路（网络进线及井道是否物理双路由、多运营商接入资源情况、是否提供BGP互联网动态资源及弹性带宽）、供电系统、应急发电机系统、动力及UPS系统、制冷要求、管路要求、机房安防及监控等]。随后在指定日期安排现场评审，当场拆封采购响应文件由评委独立打分。由于机房的重要性，现场考察项在评审的分值上了给了较大的权重，占了30%。

2.综合考虑价格分设计。价格是本项目需要重点控制的内容，也给予了30%的权重。同时，在价格分设计上也需要综合考虑各种情况。由于采用了框架协议模式，报价一般都是单价形式呈现，而且整个报价体系设置了27项内容。针对这些内容，并不是所有供应商都能全部提供，而且价格的幅度区间变化也很大，因此在价格分这部分还不能简单地使用加权汇总等方式进行对比。采购经理对价格体系中的相关内容进行了分析，梳理出了对整体报价影响较大的是机柜服务费、裸光纤、综合布线费用，以及对后续费用影响较大的超标电力月租费和提供保留空间的随启随用周期两项。

（1）机柜服务费包含服务器机柜和网络机柜服务费。一般服务器机柜和网络机柜按照4∶1的比例配置，网络设备需要机柜的规格大小和耗电量会比服务器大很多，所以网络机柜服务费更高些。该采购项目采用的是4kW的服务器机柜和6kW的网络机柜，为了让响应供应商的改造成本最小化，对服务器机柜的深度进行适当放宽，1100和1200均可以接受。同时，通过前期调查研究，在后期运营成本中电力消耗是最大成本，考虑到机柜后续运营中可能会存在超标电力，所以提前加了这项内容，减少了后续超合同项目的谈判难度。事实上，后期订单采购中，根据业务运营需要，业务部门也的确提高了服务器机柜的电力要求。因为服务器机柜、网络机柜和超标电力服务费是后续订单的重要组成部分，所以给予了这三项项目单独的报价分值，各2分。

（2）首批订单报价内容包含服务器机柜、网络机柜、裸光纤、综合布线等费用。除裸光纤外，其他部分基本是后续订单的报价模式，所以首批订单的报价具有很大的参考价值，因此我们给予了首批订单较大的报价分值（15分）。

（3）提供保留空间的随启随用周期。这个周期越长，对需求部门而言就越灵活。譬如租了250个机柜给予6个月的随启随用周期，则在这个周期内，都是从实际使用开始计费，未使用机柜不收费。所以这项内容给予了较大分值（5分）。

整个报价分中还包含其他各项协议价格主观打分和后续续租价格报价情况打分这两项。

（四）合理设计评审环节，有序组织采购评审

由于本项目存在预算金额大、评审标准专业、供应商类型多，既有基础运营商，专业的第三方IDC服务商（有自营机房），还有代理的第三方IDC服务商（无自营机房）等复杂情况，因此采购经理在评审环节进行了相应的设计：

1.评审前增加了项目沟通会。在发布采购公告后评审前，采购经理组织了上海、北京（视频接入）两个地区同步的项目沟通会，购买了采购文件的供应商均可以参加。通过沟通会，详细介绍需求和采购流程，对不甚了解的供应商来讲可以进一步增进了解。

2.评审前组织现场考察。对于现场考察，采购部门内部刚开始对提交响应文件的全部供应商还是评审推荐出来的前三个供应商进行考察这一问题有过争论，最后为了能更加公平对待每家供应商，选择全部供应商。为了提高考察效果，大家还动了小脑筋，一是在评审前一两天集中考察，考察后马上开展评审，这样评委有更好的直观感；二是考察时会提供考察要点表，评委可以根据现场情况逐一记录。

鉴于银联业务不允许有断电的情况出现，在前期特别针对整个情况进行了市场调研，发现IDC服务商服务中断有近30%是因为机房供电中断和空调故障引发的。现场考察的时候，除了需要考察机房内机柜等基础设施外，还需要对门禁系统、摄像监控系统、环境监控系统、消防系统以及统一系统平台一一检查，这些都是保障机房正常运作的关键环节，马虎不得。

根据上述情况，在现场考察时，还特别关注了基于供电和制冷方面相关的技术要点。

（1）检查机房内外部环境，是否有水灾、火灾等隐患，机房是否已竣工，是否可以在要求的时间内完成现有机房改造等。

（2）机房市电供电模式和机房配电系统优先挑选双路独立市电系统，保证市电不会中断，每路市电能独立待载运行。

（3）对UPS系统和UPS蓄电池，注意考查UPS蓄电池的品牌、数量、容量以及当前负载下UPS电池的负载时间。同时还需观察电池外壳是否出现鼓胀和电池漏液现象，以及电池电压内阻等是否满足要求。

（4）应急发电机系统，重点关注发电机应急启动时间（即失去市电至为机房应急启动带载的时间）以及发电机应急电源时间（带全部IT设备及制冷设备当前负荷下的后备工作时间）。一般情况下柴油发电机组可以持续供电24小时左右，为市电抢修、重新供电提供了充足的时间保障。另一项需要注意的则是多久会启动一次柴油发电机进行演练，原则上来说唯有定期演练才能保障突发事件发生时足以从容应对。

（5）机房内的制冷系统，除了要观察空调冷冻水管路设计外，还需要检查是否设置空调挡水墙以及机房本层及上层楼板有无漏水隐患等。为防止雨天漏水现象发生，一般不推荐房屋顶层作为机房使用。

3.有序组织评审会议。鉴于IDC机房租赁具有属地性，我们在上海和北京分别设置评审会场。由于前期开展了充分的市场调研和现场考察，评委们掌握了充分的信息，在评审现场审阅供应商提交的响应文件后，快速切入要点，主要聚焦供应商的资格条件是否满足、供应商的托管运营流程是否完备科学等服务能力。同时，还重点关注了供应商以往托管运营项目中系统升级与维护是如何开展的，是否出现过服务中断以及中断原因等。

通过前期充分的市场调研和合理的设计供应商资格条件、评审要素、评审环节等，实现了供应商实质有效竞争，评审过程中，评委们通过与供应商有理有据地谈判，取得了良好的采购结果，首批订单平均节资率约35%，为公司实现了较大的成本节约目标。

总体而言，虽然这次IDC机房采购项目前期准备时间短，供应商较为复杂，现场评审也增加了工作难度，但由于采购人员进行了详实的市场调研，全面掌握了行业状况，在采购过程中又针对性地进行了模式创新，最终实现了非常不错的采购成果，也积累了采购经验。我们相信，这些经验对金融行业IDC机房相关采购工作也将有所裨益。

  作者及作者单位：邓招芬，中国银联集中采购管理办公室；张智岚，上海东松医疗科技股份有限公司

  来源：《招标采购管理》